印度的造纸工业在国民经济的增长中占着举足轻重的地位,1830 年,印度第一台机械化的纸机安装完成投产。随着产量和人均消费量的增长,显然对于进口纤维的需求量也在日益增长。
印度的造纸工业是由大小规模不等的各种纸厂所构成,因而呈现着一种独特的景象,其中个体纸厂的产能从日产5 吨至600 吨不等,而总体的年平均产量为年产11500 吨。其总数共有超过600 家的浆纸业工厂,年生产将近620万吨的纸与箱纸板,而其生产能力却为860 万吨,这一产业的年营业额超过3500 万美元,并且提供着将近30 万个的直接就业岗位,和另外100 万个间接的就业机会。
印度的年人均纸消费量约为5.5 公斤,比起中国的人均29 公斤和世界平均水平的52 公斤来说,还是相当纸的。纸与箱板纸在2005 年的产量预计约达到600 万吨,原计划的增产额度为6 %。
1 印度造纸工业的分类情况
印度的造纸工业大致可以分为三个主要组成部分
1.1 木浆原材料:大型的设施完善的纸厂一般属于这一类型。这类企业是以阔叶木和竹子作为主要的纤维质原材料,通常都配备有完善的化学品的回收系统和排污水处理系统。
1.2 草浆原材料:这一部分主要由一些中型和小型的造纸厂组成,主要使用草、甘蔗渣和其他一年生的草本植物作为其原材料,这类企业很少配有化学品回收系统。
1.3 回收纸厂:这类纸厂包括那些使用废纸作为原材料的中型和小型纸厂。
目前印度有33 家原生木浆造纸厂,其生产能力为280 万吨。由于其中现有的8 家已经关闭,因此,实际可运转产能大约为240 万吨,而实际生产量为年185 万吨的纸和箱纸板。现在,这一部分的运转比较正常,总共有80 %的产能得以发挥。
至于草浆和回收纸厂部分,去年纸与纸板的总产量约为360 万吨,而其装备产能为约500 万吨,也就是说发挥了70 %的产能。
2 印度造纸工业的纤维资源利用
印度半岛除其大陆面积外还有超过31288亿顷的林地面积, 约占其大陆总面积的占20 % ,其中共超过40 %的380 万公顷为茂密的丛林覆盖地区,而其余的3100 万公顷,被认为是等级稍次的林地。
在总体森林面积中50 %的森林植被为人工造林,其中的大多数为硬木品种,然而只有小部分的植被可以被用作木浆原料。这些人工林,包括原产和引进树种,它们的主要用途也仅仅是利用其木材来作为除农业以外的经济发展补足部分。
在印度现有林业管理政策下,印度造纸业是不能使用上述这些受保护的林业资源的,这样就局限了使用原生木浆作为原材料的造纸业的发展空间,越来越多的造纸厂选择使用可循环纤维为造纸, 在20 世纪70 年代, 印度有84 %造纸厂使用木质纤维的原材料,然而,随着越来越严格的印度国内关于林木砍伐管制制度实行,造纸业只能开始转而使用非木质纤维原材料。目前,有将近30 %的原材料为一年生的材质和二次纤维,预计至2010 年,对二次纤维的使用量将会继续增加5 % 。
目前印度越来越多的纸加工厂将原纸材料从草浆转向二次纤维,所以进口需求的潜力是非常可观的,同时,印度市场对于应用以可循环纤维作为造纸原料的技术已经渐已成熟。此外,由于对原材料的供求不能完全实现平衡,这些纸厂的采购部门一直在采取各种措施来保证其未来原材料的供应。Ballap ur 工业公司实施的大力举措,是建立与其农业部门合作伙伴协作关系,在纸厂的周边地区广种植物,该造纸企业谟未来应该有播种总半径350 公里的植物来源来保证单位原材料的供应。同样,Hindustan 纸业集团与一家厂区附近的茶叶种植园结成同盟关系,后者将会在纸厂的东北方为其种植和供应竹浆原材料。
草浆原材料在印度的造纸业中已广泛应用,此外,农业剩余物对造纸业的供应量也是充足的 。到目前为止,由于其他工业部门对于这些物料也有需求,因此对于浆纸厂的供应已不能完全满足。在传统应用上,麦桔杆是牛的饲料,同时农业地区居民也把它当作农舍屋顶的建筑材料。而来自制糖厂的甘蔗渣同样也非常抢手,因为它可以应用在废热发电上。而黄麻和洋麻由于其地域局限性和制浆的技术问题,很难得到大规模地应用。
应用废纸再生的原纸产量在印度的造纸总产能中占到33 %,许多种的纸都是可再生利用的,但是,由于其在其他领域的应用,再生纸对印度造纸业的供应还不到20 % ,跟泰国(42 %)中国(33 %) 和德国(71 %) 相比,这一比例是相当低的。废纸的再生利用和市场交易在印度也是很不规范的。废纸一般是由个体经营者去收集,而且废纸的分拣系统也不科学明细,对于废纸的再生利用远远赶不上对二次纤维的应用。于是,其进口的增长也是情理之中了。同时废纸在印度还有其他的用途,比如用作包装纸和包装填充物等,通常这些末段用户能比造纸单位给出更好的收购价。
从总量来说,印度的废纸再生利用从1995至2000 年有了30 %的提高,保持在年利用85万吨的水平,至2003 年,这一数字又回落到了45 万吨。能够再生利用的废纸源来源主要有瓦楞纸板,办公室废纸,旧报纸、杂志和其他一些废纸来源。
3 印度造纸工业的发展趋势
自从印度经济放开和政府对纸类进口颁布了相应规则以来,印度的造纸业经历了一系列的动荡时期,印度国内对于纸产品和箱纸板的需求在过去的三年里以每年5.5 %的速度增长,目前这一增长速度已达到了6 %的水平。在总体需求上其中文化用纸和工业用纸占到95 % ,其他纸产品,包括生活用纸占的5 % ,生活用纸一项占印度整体纸消费的1.3 %。
当前印度的纸产品市场正处在复苏阶段,对于进口纸的需求也有所上升,由于印度财经市场的银行利率相当低,当地厂商于是很好地利用了这一优势,为产能的提升争取到了更多地投资。
随着印度国民教育和电脑普及率地提高,对纸产品的需求在印度市场上注定会保持持续性地增长。最近印度政府对所有进口物资根据其总价追加了2 %的关税,这部分税收被用作了教育费用,特别是用于印度农业地区的基础教育,因此,这部分投入必将促使对于文化用纸需求。
由于印度印刷业的不断成长,印度制造的纸张完全可以替代进口纸张,从而满足市场上高档印刷品对于纸张的需求。
另外还有一个对印度造纸业发展有利的因素,这就是国内低廉的人力成本。
4 印度造纸工业的问题与挑战
印度浆纸业面临的主要问题是:
能否得到高质量的纤维;
经济规模的大小;
对于陈旧的工艺技术;
环境问题。
在WTO 的约定条款要求下,印度已经同意对多种商品放开关税,其中包括144 种浆纸类产品。根据不同的关税制定情况,印度进口的高质量纸品也许将会越来越多。
5 印度造纸工业现需应对的国际间竞争问题
随着印度加入WTO ,其工业的国际竞争实力的增长也越显重要的。在印度独立之初的工业化时期,工业的发展重点主要放在了发展和扩张上。在一种复杂的经济环境下行实行一种人为规范的市场,于是一种自满的情绪产生了。有很长的一段时间,质量问题往往被人们所忽略,也许这种现象是由于在一种封闭的市场情形的垄断条件下产生的,事实上,几十年来,印度工业的主要成份,从未对市场功能、经济规模、质量和客户满意度等重视起来。
但是印度的经济实行自由化以来,人们已经开始意识到了这一点,1991 年印度的新经济政策的推行使情况开始了改变。印度造纸工业开始面临激烈的国际竞争。几乎是一夜之间,整个行业不得不考虑与全球经济的接轨。同时这也给印度传统的管理方式带来了革命性的改观。为了保证生存不得不对其经营战略进行重新调整。今天,当印度造纸业的重要厂商在经营进行计划时,就已经把经济全球一体化的概念、生态循环能力和其他环保问题考虑其中了。
在印度造纸业上述这三个主要类型中,以木浆为原料的纸品生产正在慢慢地向着现代化发展。然而,这一领域中仍有很重要的一部分仍未开始现代化改造。
在以农作物桔杆为原料的造纸企业部分,只有极少的造纸工厂能达到质量和环保的要求。此外,这些生产单位中的大多数没有使用能使产品价格低,品质高的生产技术。同时也因缺少化学品回收处理系统而深受环境问题的困忧。这一领域中的造纸企业都需要进行现代化整合才能适应竞争。如对浆料清洗系统而进行升级,以减少流入漂白工序的有机物,尽可能多地提取其中化学品,并且为周边的数家需要技术更新的造纸厂家建立一个常规的废水处理工厂。
可循环纤维的使用,其中也有一部分的小型的浆纸厂在使用一些被遗弃的技术,一个令他们头痛的问题是缺乏足够的加工这些循环纤维的设备。于是,这些工厂生产的产品就无法达到国际标准,在这一领域中的竞争也就乏善可陈了,同时由于这一领域中一些工厂,由于配置了升级的回收纤维加工系统和普通污水处理厂,而被认为是较为进步的企业。
随着亚洲经济活力的发展,对纸的需求也在不停地增长,于是,印度造纸业的进一步发展,也就应时而需了。由于技术进步的要求同时与环保责任紧密相连,造纸工业也不得不依照环保合作公约宪法章采取环保措施,如对于排放量的限制也早已在该宪章中有了严格的控制。
6 结论
各种数据表明印度的浆纸市场经济呈现复苏上升的趋势,一个新型的绿色浆纸工业的条件已经成熟。注入投资大有可为。 |
