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2017世界轮胎75强出炉,普利司通继续领跑,中国企业跻身前十
2017-08-31 来源:中国化工报 点击
关键词:轮胎  排名

  8月28日,由美国《轮胎商业》组织的2017年度全球轮胎75强排行榜公布。

  2016年,全球轮胎市场继续在下降通道中滑行,以美元计算销售额在2015年下降11.0%的基础上又下降5.6%,但是2017年上半年有走出下降通道的迹象。预计今年世界轮胎销售额将走出下降通道,投资将更活跃,但盈利能力不容乐观。

排名变化不大  普利司通九连冠

  按惯例,2017年度全球轮胎75强排行榜按企业2016年与轮胎制造有关联的销售额排名。今年排名变化不大,尤其是前14强几乎是去年的翻版,说明世界轮胎格局基本稳定。

  普利司通以221.21亿美元销售额连续第9年居世界之首,米其林以211.294亿美元排名第2位,前两强差距有缩短趋势。据了解,普利司通继续折冠得益于另两个参股公司的贡献,一是43.6%参股萨巴奇轮胎(土耳其),二是14.6%参股诺基亚轮胎(芬兰)。

  固特异以136.45亿美元排名第3位,第4位仍是德国大陆,销售额为107.85亿美元,进一步缩短了与前3强的差距。此外,轮胎销售额“百亿美元俱乐部”共4家,分别是普利司通、米其林、固特异及大陆。

  意大利倍耐力公司位居第5位,日本住友第6位。第7位是韩国韩泰轮胎,第8位为日本优科豪马。第9、10位为我国轮胎企业,其中,正新国际以38.87亿美元位居第9位,第10位是杭州中策,销售额为32.292亿美元。新加坡佳通轮胎、美国库珀轮胎橡胶、日本东洋橡胶、韩国锦湖轮胎分列第11、12、13、14位。印度MRF与山东三角轮胎位置互换,分列第15、16位。阿波罗轮胎、韩国耐克森、诺基亚轮胎、山东玲珑橡胶分列第17、18、19、20位。

  在前75强中,中国大陆34家、中国台湾地区5家、印度8家、美国4家、日本4家、韩国3家、俄罗斯及土耳其各占2家。此外,法国、德国、意大利、新加坡、芬兰、白俄罗斯、加拿大、瑞典、捷克、伊朗、阿根廷、印尼、越南分别占有一席。新进入排名的有3家,全是我国企业,分别是:华勤橡胶工业集团有限公司、山东昊华、山东三利轮胎制造。

下降为主基调  下半年有企稳迹象

  2016年,世界轮胎行业销售额为1510亿美元,下降5.6%,这是新世纪以来连续第5年下降,但降幅比上年收小。这一销售额相当于2010年的水平,主要原因是原材料价格下降,导致轮胎价格下降。在75强中,有两年对比数据的70家企业中,销售额54家下降、15家增长、1家持平,销售额下降成主流。

  前10强销售额为984.23亿美元,同比下降3.0%,占世界轮胎总销售额的65.2%,比上年微增0.8个百分点,行业的集中度在提高。世界轮胎“20亿美元俱乐部”成员依旧16家,“10亿美元俱乐部”成员由27家降至25家。

  2016年,世界销售额下降受货币(美元)因素影响较大,中国轮胎企业销售额下降还受美国等国家双反影响。同时,橡胶等主要原材料价格下降导致轮胎价格走低,自然对轮胎公司销售额产生影响。但这些情况在2016年下半年得到改善,橡胶等原材料价格已开启上升通道,美元指数有下降趋势。从世界轮胎巨头陆续公布的2017年上半年轮胎业绩看,销售额增长占多数,轮胎价格普涨,市场需求增加。整体来看,预测2017年轮胎销售额增长幅度在3%~5%。

利润指标走低  盈利能力继续下降

  在75强中,营业利润和净利润相对上年均有不同程度下降,营业收入/销售额、净利润/销售额比率小幅增长。申报利润的23家大型轮胎公司平均营业利润率11.8%,比上年下降0.6%。而22家营业利润可比较公司中10家下降,12家增长。

  佳通轮胎、诺基亚轮胎及大陆轮胎营业利润率居前3位,分别是23.4%、22.3%及21.4%。行业平均净利润率为6.8%,比上年增长0.9个百分比。

  按净利润率排名诺基亚轮胎、正新橡胶及印度MRF公司居前3位,分别是18.1%、12%及9.9%。净利润相对上年度有7家增长,有6家下降,数量基本相当。净利润较上年增幅最大的是固特异达311.7%,增幅第2位的是正新橡胶达138.9%,第3位帝坦国际达55.1%。

  行业平均员工销售额为19.25万美元,相对上年度下降9.3%。耐克森轮胎以37.19万美元列第1位,第2、3位分别是诺基亚轮胎及东洋轮胎。

  据了解,轮胎利润水平下降的主要原因是轮胎价格持续下降,而橡胶价格在2016年下半年开始反转。2017年上半年,轮胎盈利能力继续下降趋势,大多轮胎企业营业利润率下降。总体来看,维持对2017年轮胎利润水平不乐观的判断。

投资信心增加  行业未来值得期待

  2016年,世界轮胎行业投资继续活跃。《轮胎商业》对20家主要轮胎公司统计,财务预算资本支出达87亿美元。其中,收购费用33亿美元。投资费用中,50%发生在亚洲,且大部份集中在东南亚及印度,另有1/3发生在北美。

  过去1年中,宣布投资新的轮胎项目加上轮胎扩产项目,至少新增8000万套半钢乘用及轻卡胎和700万套载重胎及工程胎。与此鲜明对比的是,宣布关闭的轮胎项目较少,如固特异关闭德国工厂及佳通关闭重庆工厂,涉及产能不过数百万套。

  行业轮胎投资占销售额比例平均为6.9%,比上年增长近0.9个百分点。按资本支出/销售收入率排名,阿波罗轮胎以117.6%高居榜首。若按2016年度财务预算资本支出大小排名,米其林、普利司通及固特异居前3位,分别是19.266亿、16.201亿及9.96亿美元。

  同时,研发费用较上年度继续增长。在21家主要轮胎企业中,17家继续同比增长,只有4家下降。按研发费用总额排名,普利司通、米其林及固特异分居前3位,分别是8.43亿、7.64亿、3.88亿美元。行业平均研发费用/销售额率为3.5%,与上年度基本持平。按研发费用/销售额率排名,正新国际、倍耐力、BRISA—普利司通居前3位,分别是4.2%、3.8%、3.8%。

  此外,2017年上半年,密集发布轮胎新建/扩建项目,如米其林日前宣布追加20亿元在我国沈阳扩建轮胎工厂、普利司通扩建印度两个工厂产能、大陆轮胎与我国合肥市政府签约马牌轮胎合肥工厂四期扩建项目等。从各轮胎公司公布的轮胎项目看,新一轮轮胎投资热情正在进行,主导者为世界轮胎巨头,测算2017年轮胎投资额在100亿美元以上,将再创历史最高水平。

2017年世界轮胎75强名单

2017年世界轮胎75强中国大陆企业名单


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